Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 136,927,660
Posições Atuais 70
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Life Planning Partners, Inc divulgou 70 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 136,927,660 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Life Planning Partners, Inc são iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . As novas posições de Life Planning Partners, Inc incluem American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF (US:AVIG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.03 1.28 0.9349 0.9349
0.03 3.04 2.2178 0.8817
0.00 1.40 1.0215 0.2263
0.00 0.22 0.1595 0.1595
0.00 0.21 0.1532 0.1532
0.00 0.21 0.1504 0.1504
0.00 0.27 0.1938 0.1241
0.09 5.66 4.1363 0.0962
0.03 2.98 2.1740 0.0796
0.04 1.83 1.3359 0.0780
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.08 3.87 2.8239 -0.3576
0.13 10.97 8.0130 -0.3043
0.05 2.67 1.9507 -0.2754
0.19 26.98 19.7036 -0.2275
0.04 4.26 3.1085 -0.2154
0.05 5.68 4.1446 -0.2131
0.09 5.48 4.0023 -0.1932
0.03 2.34 1.7122 -0.1279
0.01 0.26 0.1869 -0.1275
0.09 3.70 2.7011 -0.1047
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-24 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.19 -0.10 26.98 7.74 19.7036 -0.2275
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.13 0.40 10.97 5.01 8.0130 -0.3043
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 -0.60 9.25 7.33 6.7579 -0.1044
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.05 3.23 5.68 3.67 4.1446 -0.2131
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.09 1.61 5.66 11.59 4.1363 0.0962
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.09 -1.08 5.48 3.98 4.0023 -0.1932
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.04 0.00 4.26 1.94 3.1085 -0.2154
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0.08 -4.26 3.87 -3.28 2.8239 -0.3576
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.09 -0.72 3.70 4.91 2.7011 -0.1047
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0.03 80.92 3.04 80.93 2.2178 0.8817
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.03 4.93 2.98 13.11 2.1740 0.0796
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0.05 -0.59 2.76 8.87 2.0185 -0.0016
FMUN / Fidelity Merrimack Street Trust - Systematic Municipal Bond Index ETF 0.05 -6.77 2.67 -4.47 1.9507 -0.2754
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 -1.60 2.64 5.60 1.9273 -0.0621
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.03 -0.05 2.53 8.03 1.8472 -0.0164
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.02 0.00 2.45 5.61 1.7877 -0.0570
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.03 -0.02 2.34 1.43 1.7122 -0.1279
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.06 3.41 2.01 8.72 1.4662 -0.0034
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.01 -3.06 1.90 4.62 1.3891 -0.0582
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.04 15.21 1.83 15.76 1.3359 0.0780
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.02 -0.07 1.68 0.90 1.2305 -0.0987
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.02 9.15 1.63 16.38 1.1884 0.0753
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.03 3.34 1.58 5.54 1.1547 -0.0378
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.05 0.00 1.47 6.85 1.0717 -0.0215
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0.03 8.41 1.41 9.24 1.0278 0.0019
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.00 1.40 39.94 1.0215 0.2263
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.02 -5.60 1.30 0.85 0.9499 -0.0768
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0.03 1.28 0.9349 0.9349
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.02 4.36 1.21 5.48 0.8860 -0.0301
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.01 -1.62 1.21 4.40 0.8839 -0.0393
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 -10.08 1.20 -2.35 0.8787 -0.1026
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0.04 0.28 1.18 3.15 0.8611 -0.0489
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.02 0.02 1.09 6.25 0.7947 -0.0209
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -1.96 1.07 5.63 0.7813 -0.0243
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.01 6.29 0.95 8.17 0.6962 -0.0058
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.02 21.52 0.85 21.98 0.6201 0.0654
XPO / XPO, Inc. 0.01 0.00 0.83 2.36 0.6028 -0.0390
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.74 6.99 0.5373 -0.0099
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.69 5.47 0.5072 -0.0166
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0.01 -5.12 0.65 -1.81 0.4758 -0.0525
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.02 0.63 9.08 0.4565 0.0002
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 0.00 0.54 0.37 0.3954 -0.0344
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.01 0.82 0.54 10.29 0.3920 0.0051
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.01 28.62 0.49 30.03 0.3547 0.0576
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.01 0.00 0.48 2.37 0.3473 -0.0226
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.01 0.00 0.47 6.82 0.3436 -0.0069
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 0.00 0.46 11.14 0.3355 0.0061
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.01 0.00 0.45 2.98 0.3285 -0.0192
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 17.56 0.43 27.98 0.3147 0.0465
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0.01 0.00 0.40 8.33 0.2949 -0.0014
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.00 0.40 34.11 0.2929 0.0543
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.01 0.00 0.37 5.38 0.2724 -0.0091
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.37 24.92 0.2711 0.0342
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.00 0.00 0.35 12.01 0.2526 0.0074
GXO / GXO Logistics, Inc. 0.01 0.00 0.32 8.84 0.2339 -0.0008
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.31 4.44 0.2236 -0.0104
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 -11.92 0.29 -9.54 0.2151 -0.0442
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 5.78 0.29 12.36 0.2132 0.0066
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.00 0.29 11.24 0.2097 0.0041
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.16 0.28 8.40 0.2080 -0.0007
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 0.00 0.28 0.73 0.2023 -0.0170
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0.00 -97.56 0.27 -75.09 0.1938 0.1241
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0.00 0.00 0.26 8.64 0.1931 -0.0011
SLV / iShares Silver Trust 0.01 -95.22 0.26 -94.69 0.1869 -0.1275
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0.00 0.00 0.24 6.79 0.1730 -0.0030
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.22 0.1595 0.1595
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 0.52 0.21 1.90 0.1563 -0.0114
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -8.59 0.21 -12.50 0.1535 -0.0377
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.21 0.1532 0.1532
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.21 0.1504 0.1504
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000